Como configurar uma ordem de serviço

Segue abaixo um vídeo tutorial sobre a criação e configuração dos cadastros necessários para a emissão de uma ordem de serviço, logo após o vídeo, terá um material de apoio para revisar e fixar os conteúdos vistos em vídeo. Recomendamos que assista o vídeo antes de prosseguir ou de tentar realizar o processo por conta própria.

Material de Apoio – Configurando ordem de serviço

Cadastro de Status

Como foi abordado no vídeo, vamos começar também pelo cadastro do status de uma OS. Para fazer isso, vamos até o nosso software do Gestão, e na barra superior, vamos procurar pelo item ‘Serviço’, depois ‘Cadastrar’ e selecionar a opção ‘Status da OS’.

Na tela que será aberta, vamos clicar sobre o botão azul ‘Incluir‘ e preencher as seguintes informações:

Descrição: O nome do status que será exibido na ordem de serviço assim que ele for selecionado.

Ordem: A ordem que esse status será exibido na lista de seleção de status, lembrando que os status são organizados do menor numero para o maior.

Cor: A cor referente a esse status que está sendo cadastrado.

Assim que esses campos forem preenchidos, você pode estar clicando no botão ‘Salvar’ ou apertando a tecla F1 para salvar essas informações no sistema.

Cadastro de Tipo de OS

Agora, vamos cadastrar o tipo da OS, e para isso, vamos novamente até o menu superior na aba Serviço > Cadastro > Tipo de OS. Será aberto uma tela onde faremos os cadastros dos tipos de OS, basta clicar em ‘Incluir’.

Será aberta uma tela com dois campos:

Descrição: Onde será informado qual o tipo de ordem de serviço estamos cadastrando(Ex: Manutenção, Pintura).

Ordem: É o campo onde vamos indicar um valor para organizar a nossa lista de Tipos de OS, e como foi passado em vídeo, a ordem segue do menor numero para o maior.

Assim que for preenchido com as informações corretas, pode clicar no botão ‘Salvar’ ou aperte a tecla F1.

Cadastro de Objeto

Agora vamos passar para um passo que não é obrigatório de ser feito que é o cadastro de objeto. Como foi passado em vídeo, o campo de objeto só é utilizado quando é prestado algum serviço para o cliente onde ele deixe o equipamento no local.

Para cadastrar um objeto, vamos até a aba Serviços > Cadastro > Objeto.

Será aberto uma tela onde podemos incluir um novo Objeto, basta clicar em ‘Incluir’ e preencher a tela que será aberta com as informações necessárias:

Pessoa: A pessoa responsável pelo equipamento, é um campo necessário para identificar futuramente de qual cliente é esse objeto.

Descrição: Campo onde vamos informar o que é o objeto no qual estamos cadastrando.(Ex: Carro VIP Soluções)

Identificação: Aqui podemos inserir alguma informação que vá identificar esse objeto caso haja outros iguais ou parecidos com ele.

Modelo: Campo para informar o modelo do objeto que está sendo cadastrado.

Numero de Série: Informar o numero de série ou, caso não tenha, alguma numeração que seja única desse equipamento.

Marca: Refere a marca do equipamento

Observação: Caso haja alguma observação ou informação sobre o equipamento que precise ser cadastrada nele.

Assim que todas essas informações forem preenchidas, podemos salvar o nosso objeto clicando no botão ‘Salvar’ ou apertando a tecla F1.

Alertas importantes sobre serviço e técnico

Antes de finalizar, é importante passar sobre o cadastro de um técnico e de um serviço, que se forem feitos de forma incorreta, eles não serão exibidos na hora de lançar algum deles na ordem de serviço.

Começando pelo cadastro de técnico, para fazer o cadastro de forma correta, vamos até o cadastro de pessoas e certifique-se que o seu técnico esteja habilitado como colaborador.

Em seguida, vamos até a aba de colaborador dentro do cadastro do técnico e verificar se ele possui a opção ‘Técnico’ marcada, caso contrário, ele não irá aparecer para ser selecionado como técnico na ordem de serviço.

Quanto ao cadastro dos serviços, é bem similar ao cadastro de técnico, primeiro vamos até a tela de cadastro de produtos.

Conclusão

Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo ou o vídeo passado, entre em contato com a nossa equipe de suporte clicando aqui.

Confira também nossa outra postagem sobre Como Criar uma Ordem de Serviço.